Подающий надежды писатель Борис вместе со своей женой Иреной приезжает в отпуск в места своей юности. Там он неожиданно встречает свою первую любовь – Юлию. Искушение непреодолимо, и Борис начинает тайком встречаться с ней. Но его волнует загадочная вилла «Орхидея», на которой живёт Юлия и где, по его мнению, что-то происходит с наступлением ночи. Однако, не являются ли все события плодом фантазии молодого писателя? И реальна ли сама белокурая, соблазнительная Юлия?.. подробнее

Поэтическое воспоминание о жизни, быте и обычаях жителей хорватского острова в Адриатическом море довоенных времён. Главный герой возвращается туда, где прошло его детство. Этот приезд совпадает с трагическим известием — смертью и похоронами односельчанина. Всё это заставляет героя снова и снова мысленно обратиться к тем временам. подробнее