Группа американских солдат с удивлением обнаруживает среди индейцев племени апачей белую женщину с сыном-метисом. Командир отряда припоминает давнюю историю о пропавшей в этих местах семье. Героиню доставляют в лагерь, но она стремится уйти как можно скорее. В конце концов женщина уговаривает разведчика Сэма взять её с собой. Но по пути следования героев гибнут люди. Наконец Сара рассказывает своему невольному телохранителю, что за ними гонится разъярённый вождь апачей, отец мальчика. Этот умелый и жестокий воин не остановится ни перед чем. Несмотря на опасность, Сэм приглашает женщину и её сына на своё ранчо, рассчитывая на то, что сумеет их защитить.  подробнее