Действие фильма происходит в украинском городке Конотопе. Увидев на ярмарке лучшую городскую невесту — Олэну, сотник немедленно влюбляется и решает жениться на ней, но весьма скоро понимает, что на взаимность он может рассчитывать только прибегнув к услугам нечистой силы. Она приходит ему на помощи в образе молоденькой конотопской ведьмы, давно уже донимающей весь город. И засуха в окрестностях Конотопа тоже её рук дело. Сотник попадает в логово ведьмы, которую просит приворожить к нему Олэну, та же, в свою очередь, требует от него зарезать всех конотопских петухов, чтобы не распугивать на заре обнаглевших бесенят. Даже не подозревает сотник, во что обойдется Конотопу его сговор с нечистой силой: город погружается в вечную ночь... подробнее

Каждый вечер на веселой Ямской улице губернского города зажигается красный фонарь, посетители разных чинов и званий спешат в публичный дом Эммы Эдуардовны, где за несколько рублей в час девицы продают себя пьяным гостям. Но однажды в заведении произошло необычайное событие: молодой юрист Лихонин, задумав спасти девицу Любу, забрал ее из борделя. Однако из его благородной затеи так ничего и не вышло. Тем временем публичный дом продолжал жить своей обычной жизнью: пьяным весельем, драками и интригами.  подробнее