В некотором параллельном мире лежит континент Полифоника, на обширных землях которого мирно уживаются люди и духи. Духи, как и люди, бывают разные, но сильнейшие из них способны принимать облик человека или животного и спокойно существовать «на физическом плане». Есть и люди, которые способны заключать с духами договор, даруя им в обмен на службу «божественную музыку», которая не только приносит эстетическое удовольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой боевой и энергетический потенциал. «Дэнтисты» - люди, владеющие подобным умением, очень уважаемы, а их услуги высоко ценятся. подробнее

В Академию Магами поступает загадочный новичок по имени Хью Тацума, который сразу находит общий язык с местным сорвиголовой Хораиджи Кёучи. Их связывает не только дружба но и общее дела, общая тайна. Они вместе с другими своими товарищами со школы ведут борьбу с демонами, которые так и норовят устроить какую-нить пакость. подробнее