Осенью в прикаспийские степи из Грузии выдвинулся белый караван. Группа пастухов гонит огромное стадо овец. Одним из пастухов выступает молодой чабан Гела, сын уважаемого и самого старого пастуха в их местности. Однажды парень знакомится с молодой девушкой по имени Мария. Она рыбачка, промышляющая выловом рыбы в Каспийском море. Гела влюбляется в девушку и та отвечает парню взаимностью. У молодых есть мечты. Мария хочет, чтобы они вместе с Гелой жили вместе в доме отца, чтобы они родились дети и они прожили счастливую жизнь. Гела же устал скитаться и хочет вести оседлую жизнь, но не в деревне или маленьком поселении, а в городе. Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1964 г. подробнее