Фильм снят по повести – сказке Юрия Олеши "Три толстяка". В стране трех толстяков царит напряженная атмосфера. Народ недоволен правлением этих тиранов и пытается сменить власть. Но они не дремлют, и все попытки революций в стране пресекают сразу. В тюрьме оказывается оружейник Просперо, один из тех, кто призывает народ к восстанию. За его спасение берутся друзья: канатоходец Тибул и доктор Гаспар. А поможет им в этом девочка Суок, которая притворится куклой для маленького будущего правителя страны Тутти. . подробнее