Действие происходит в 1941 году во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает историю сербского села в горах Боснии и его жителей, которые оказались разделены на две противоположные идеологические стороны, четников и партизан Тито. Эти две противоположные стороны персонифицируются в партизанском командире Шпанеце и бывшем офицере королевской армии Радекиче. Шпанец ведет себя как сумасшедший фанатик, одержимый своей политической идеологией и готовый ради воплощения ее в жизнь на любые жертвы. Радекич — это практичный реалист, местный житель, приоритетной задачей которого является спасение своих земляков от ужасов войны, даже если это идет наперекор его собственным идеалам восстановления королевской монархии. Шпанец видит в нем причину сопротивления сельчан новой, коммунистической идеологии... подробнее

Сестра Перхана больна, ее необходимо срочно доставить в больницу Любляны. Ахмед благородно вызывается помочь. Достаточно скоро Перхан узнает, что его сестра так и не попала в больницу. Ведь у Ахмеда бизнес по эксплуатации вывезенных из Югославии детей, которые под его руководством занимаются воровством, попрошайничеством. Ахмед не брезгует сутенерством и сводничеством... Жизнь идет, Прехан становится богатым человеком, женится, но его жена умирает. И тогда смыслом жизни Прехана становится месть.  подробнее