Маленький Тигр — ученик китайской школы бокса и работает в местном ресторане. Однажды, когда ученики японской школы дзюдо приставали к официантке, Маленький Тигр заступился за девушку и побил негодяев. Это приводит к мести. Маленький Тигр становится беглецом, когда местные власти соглашаются предпринять меры против него. подробнее

Негодяй Шао Му Тьен по прозвищу Дерзкий Дьявол убивает учителя одной из школ боевых искусств. Разгневанные ученики жаждут мести и погибают один за другим. Шао Му Тьен непобедим. В его руках дьявольский меч и никто не может с ним справится. И тут в дело вступает третий ученик школы Кван Чуэнь. Чуть ранее, еще до своей гибели, учитель изгнал его из школы и поэтому он не попал под раздачу Дерзкому Дьяволу. Кван Чуэнь находит нового учителя и постигает его мастерство, а после бросает вызов Дерзкому Дьяволу... подробнее