Центральный симфонический оркестр, когда-то прославленный, но распавшийся шесть месяцев назад по финансовым причинам, вновь собирается вместе. Косака, концертмейстер уже бывшего оркестра, приезжает на репетицию и обнаруживает, что она будет проходить в здании заброшенной фабрики, а из музыкантов приехали только неудачники, не сумевшие найти себе работу в других оркестрах. Остатки оркестра собрал загадочный дирижер Тэндо. Поначалу грубые манеры и необычные методы репетиции возмущают музыкантов, но постепенно они всё глубже погружаются в музыку. Между тем концертмейстер Косака узнаёт о прошлом Тэндо, и его неприязнь к дирижёру становится всё сильнее. Но тайна Тэндо будет раскрыта только в день, на который назначено выступление оркестра. подробнее

Хён-гу остался один в этом мире. Мать бросила его, когда ему едва исполнилось 6 лет. Теперь он верно служит главарю мафии По Гёуну, который называет его сыном. Босс пользуется доверчивостью Хён-гу и вовлекает его в контрабанду, торговлю наркотиками и даже киднепинг. По приказу По Гёуна молодой человек доставляет в Японию Чи-су — дочь своего конкурента. Жизнь сталкивает Хён-гу с молодым японцем Тору. Общаясь с Тору, он глубоко сопереживает его семейным заботам, вновь вспоминает о матери. Эти воспоминания могут наполнить его жизнь смыслом или погубить его. подробнее