Город Осиек, 1968 год. Семнадцатилетнего Томо считают фаворитом предстоящих соревнований по гребле среди юношей, которые должен открыть сам товарищ Тито. Однако у самого будущего чемпиона есть и другие проблемы помимо спортивных. Во-первых, он робок с девушками, и это заставляет его чувствовать себя неполноценным. Во-вторых, накануне чемпионата отца Томо арестовывают по подозрению в политическом заговоре. Однако начальство требует, чтобы парень принял участие в соревнованиях... подробнее

В 1990 году молодой боксёр Црни, узнав о смерти матери, сбегает из югославской армии. Он возвращается в родной город прямо во время свадьбы своей бывшей девушки и местного криминального авторитета по прозвищу Босс. Через некоторое время Црни оказывается вовлечён в контрабанду сигарет, не зная, что это тоже находится в сфере интересов Босса. В то же время местный полицейский Кирби, оберегающий Црни от военных патрулей, пытается убедить парня вернуться в спорт. подробнее