Главный герой - мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста... подробнее

Фильм прослеживает путешествие по Думаю на пароходе и лодках группы молодых людей, выигравших это право на конкурсе. Это парабола демагогии, стремительного перехода от энтузиазма к разочарованию, от успеха к забвению, от надежды к разочарованию. Из приза, экскурсия превращается в пари с судьбой. подробнее