Галисия, 1930-е годы. Несмотря на бурные перемены в мире, в глухих местах этого края всё ещё живы суеверия, одним из которых является вера в то, что ведьмы могут после смерти превращаться в блуждающих духов, способных вредить смертным. Поэтому, когда глухонемой юродивый Койтадино находит в лесу обескровленный труп маленькой девочки, жители галисийского села даже не сомневаются, что её смерть послужила какому-то мрачному обряду. Но кто и для чего использовал столь сильный ритуал? Обе известные селянам ведьмы хранят молчание, а местный землевладелец дон Росендо продолжает устраивать в своем особняке странные с точки зрения крестьян вечеринки, частенько превращающиеся в разнузданные оргии. подробнее

40-е годы XX века. В галисийской деревне живут трое подростков: Шонша, Бирутас и Панчо. Оба парня влюблены в Шоншу, но общая дружба не позволяет им проявлять свои чувства. Однако вскоре Бирутас остается сиротой, и родной дядя забирает его из родного села в далекое Чили. Повзрослев, Панчо женится на Шонше, у них появляется сын, и жизнь течет своим чередом, пока в деревне не появляется разбогатевший Бирутас и не предлагает своему другу детства отправится на заработки за океан. Панчо соглашается, не подозревая, что это лишь уловка Бирутаса, чтобы остаться наедине с Шоншей, пока ее супруг находится далеко от семьи. подробнее