В театр-варьете «Фолли» устраивается новая танцовщица, Сильвия Дюран. Вскоре девушка становится звездой шоу, что вызывает зависть у других актрис. Более того, у Сильвии возникает роман с артистом оригинального жанра Хулио Кастильо, что становится предметом для ревности балетмейстера Марио Фуэнтеса. Не скрывающий своей гомосексуальности хореограф сам влюблен в Хулио и не желает терпеть рядом с собой соперницу. После того как все его попытки расстроить связь между танцовщицей и комиком потерпели неудачу, Марио решает переступить через свою природу и изнасиловать Сильвию. подробнее

Красавец Херардо имеет один небольшой, но существенный недостаток – в решающий момент сексуальной близости с очередной своей поклонницей ему отказывает мужественность. Чтобы решить свою проблему он обращается к очаровательному психиатру Норме, которая решительно берется за дело, но все ее ухищрения оказываются не способны помочь молодому человеку. Этот момент выбирает Дьявол для своего очередного посещения Земли. Но даже его вмешательства оказывается недостаточно, чтобы Херардо избавился от своей беды. И когда, кажется, не осталось уже ни единого способа помочь молодому человеку, спасение приходит из пулькерии индейца Начо, где за кружкой забродившего сока агавы жители бедного квартала Мехико решают свои насущные проблемы. Именно сюда друзья приводят Херардо в компании расстроенного Сатаны. подробнее