Картина состоит из нескольких новелл. В фильме использовались широко известные кадры, снятые режиссером на съёмочной площадке «Цвета граната». По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова. Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст. подробнее

По мотивам рассказов Эльды Грин. Маленькая Ани живет с мамой. Папа ушел к другой женщине, после смерти бабушки дедушка тоже стал жить отдельно. Тяжело переживает девочка разлад в семье. Ани в мечтах возвращает отца домой, но в действительности ее детские уловки ни к чему не приводят. И только беседы с любимым дедом, провожающим ее каждое утро в школу, помогают девочке восстановить душевное равновесие. подробнее