Действие происходит в Триесте (в Италии) в 1911 году. Эрнесто - испорченный подросток из средних слоев общества. Он - молодой симпатичный клерк работает в конторе итальянского порта Триест и мечтает стать скрипачом. Внезапный роман с красавцем рабочим открывает для него мир чувств, которым он не хочет противостоять, но он боится быть арестованным за свою гомосексуаьность и прерывает связь с парнем. Через некоторое время Эрнесто знакомится с красивым мальчиком Илио и его сестрой Рашелью. Их знакомство начинает перерастать в роман, в то время как все считают, что он влюблен в его сестру Рашель. подробнее

Первая любовь никогда не забывается. Действие происходит в католической Италии 40-х годов. Это история пробуждения первых сексуальных чувств у Жю, влюбленного в свою лишенную комплексов кузину Нене. С помощью ее Жю узнает, что такое секс и находит ответы на самые сокровенные вопросы. Наконец-то он почувствовал себя мужчиной, но когда отец застает его в компании Нене и ее любовника-мулата, дело принимает совсем другой оборот… подробнее