XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления. подробнее

Студент экономического колледжа Мауро сталкивается с серьёзными психологическими проблемами. После того, как с ними не смогли справиться дипломированные врачи, он по совету своей девушки решает обратиться к помощи религиозной секты, практикующей умбанду (бразильская религия, соединяющая католицизм с языческими индейскими и африканскими культами). Во время первого же радения Мауро открывает в себе способность слышать голоса духов. Это не остаётся незамеченным. Вскоре он становится лидером новой общины, однако не собирается оставлять при этом карьеру экономиста, с отличием оканчивая университет. подробнее