Поэтический триллер из жизни средневековой Руси, в котором сочетаются элементы философской притчи, детектива, любовной драмы и фильма ужасов. В основе сюжета - конфликт христианского священника Агафангела и старосты деревни, язычника Григория. Оба любят одну женщину Феофанию - колдунью, знахарку, художницу, обладающую мистической властью над живой и мертвой природой... подробнее