Глаубер Роша приходит на похороны своего знакомого — одного из самых известных бразильских художников всех времен Ди Кавальканти. Много людей приходит проститься с ним. Роша отдает дань уважения мастеру, и об этом свидетельствует красноречивый рассказ режиссера. Автор картины ссылается в своем повествовании на известных поэтов, таких как Аугусто дос Анхос и Фредерико де Мораес. Изображения его картин перемешиваются с кадрами похорон Ди Кавальканти. подробнее

Альманах из трёх новелл. Первая новелла: «Сначала виски». Карлос узнаёт, что его жена Марсия изменяет с его лучшим другом Отавио. Задумав отомстить, он приглашает своего соперника с супругой на ужин. За столом он намеренно ведет себя так, чтобы Марсия с Отавио подумали, будто у Карлоса с женой приятеля Кларой развивается бурный роман. Вторая новелла. Девушка приходит к адвокату, чтобы подать иск против обманувшего и обесчестившего её любовника. Чем больше подробностей она выкладывает перед юристом, тем большую заинтересованность проявляет законник. Вот только интересует его не столько возможность выиграть дело, сколько сама сексапильная клиентка. Третья новелла: «Потом сигара». Ивонна приезжает в Рио, чтобы сдать вступительные экзамены в колледж. Она останавливается в доме друзей своих родителей. Сын её квартирных хозяев, тинейджер Робертинью, впервые оказывается так близко к молодой девушке. Естественно, юноша не может остаться равнодушным к прелестям Ивонны, но его ровесница упорно не замечает знаков внимания со стороны Робертинью. Но это днем, а ночью ситуация меняется... подробнее