Максим способен чувствовать чужие болевые ощущения, будто побои наносят ему. Из-за такой особенности он вырос довольно замкнутым и нелюдимым. Его единственной отдушиной является соседка по имени Лена. Он тайно влюблен в нее. Однажды на Лену совершает нападение маньяк. Макс чувствует все то, что приходится терпеть ей. Он выдвигается на помощь, однако из-за сильной боли не в состоянии ничего сделать. Получается лишь вызвать полицию, в результате чего маньяку не удается завершить свои намерения. Теперь Лена находится в больнице, а главный герой хочет отыскать преступника, используя свой дар. Он связывает в единую цепочку череду нападений. Максу посчастливилось найти напарника. Это следователь Савельев. В свое время его попросили уйти из органов. подробнее

Прогуливаясь по московским улицам, героиня фильма в витринах дорогих бутиков видит странные образы, а именно, киносъемку сцены, в которой проходит музыкальная репетиция арии Кармен. Эта сцена, как наваждение, не оставляет героиню в городе ровно до того момента, пока она не закрывает глаза и не оказывается на большой съемочной площадке, где искусство театра, цирка и кабаре слились в общем карнавале. Что это сон или явь? подробнее