Действие фильма происходит во Франции, в период правления Людовика XIV. Капитан полиции Дегре ведет дело о многочисленных исчезновениях новорожденных детей из крестьянских семей и выходит на след знатных особ, практикующих Черные Мессы и другие сатанинские обряды. В это же время опальная фаворитка короля, мадам де Монтеспан, пытается вернуть любовь своего сюзерена и расправиться с его нынешней пассией мадам де Фонтанж. Для достижения своей цели она решает прибегнуть к черной магии. подробнее

Профессор Патюро-Дюпарк принимает в своей клинике пациентов, склонных к суициду. Используя специальную сыворотку, он меняет личность своих клиентов. Семейная пара, Иоланда и Альбер, решаeтся обратиться к профессору, поскольку после свадьбы их отношения превратились в кошмар. Поэтому попытка изменить себя при помощи чудесной сыворотки — это их последний шанс. подробнее