Дон Паоло – священник крохотного, затерянного в горах прихода, отчаянно борется с суевериями своей паствы, в середине XX-го века продолжающей верить в колдовство, сглаз и одержимость. Сам кюре пытается следовать христианским заповедям и ничем не уронить звание священника. Но пытаясь помочь девушке Анне, обвиненной односельчанами в колдовстве, дон Паоло обнаруживает, что его пастырские чувства превратились в физическое влечение. В смятении он обращается к своему епископу, но не находит понимания. Вернувшись в деревню, дон Паоло становится свидетелем самосуда над несчастной девушкой, возглавляет который ее фанатичный отец. Отбив Анну у толпы, дон Паоло бежит вместе с ней в горы... подробнее