Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик умственно неполноценен. Несмотря на то, что человек-слон главный номер его представления, он относится к нему весьма жестоко. Тривза заинтересовал этот «экспонат» цирка, и он хочет выкупить Меррика у Байтса для того, чтобы обследовать его в больнице и прочитать лекцию о нём. Тривзом движет нечто большее, чем любопытство. Байтс не хочет уступать доктору, объясняя это тем, что Меррик — его единственный источник дохода, и он не может просто так с ним расстаться. Тривз задумывается о том, как помочь Меррику. подробнее

Загадочный дядюшка Дроссельмейер приходит на праздновании Рождества с удивительными подарками для всех детей семьи. Еще один подарок — кукольное представление с прекрасной принцессой, отважным принцем и зловещим мышиным королем. И последний сюрприз — кукла Щелкунчик. Дроссельмейер создает его для Клары, любимого ребенка, в котором он души не чает. подробнее