Приезд в западномакедонскую деревню молодого учителя Дамьяна меняет повседневную жизнь её жителей, исповедующих разные религии. Вскоре учитель за свои манеру общаться и ладить с детьми заслуживает уважение жителей и становится желанным гостем в каждом доме. Однако вспыхнувшая любовь между Дамьяном и местной девушкой Джамилёй осуждается в этом патриархальном обществе. подробнее

1903-й год. После поражения Илинденского восстания в Македонии и краха Крушовской республики последние отряды повстанцев во главе с воеводой Александром Турундзевым скрываются в горах. Преследуемые турецкими войсками они терпят одно поражение за другим, разделяясь на всё более мелкие группы. Но даже оставаясь в одиночестве, герои не прекращают сопротивление, предпочитая смерть на поле боя унизительному плену. подробнее