На Ближнем Востоке зреет очередной кризис. Кевин, американский офицер из части, расквартированной на Средиземном море, вынужден проводить свой отпуск на одном из итальянских островов, чтобы иметь возможность в случае боевой тревоги оперативно прибыть в расположение. Но молодой человек не теряет время даром, завязывая роман с хозяйкой частного отеля. Но в их отношения вмешиваются дочь хозяйки, также положившая глаз на бравого офицера, и молодая ливийка Суад, которую раздражает присутствие рядом с ней человека, воюющего против ее страны... подробнее

Главные герои не владеют своим рассудком. Их наваждение — луна, и однажды им кажется, что они ее изловили…То с иронией, то с печалью Феллини рассказывает об их приключениях в суетливом современном мире и в поэтическом мире ночи и мечты. Клоун и уличный торговец Иво Сольвини постоянно слышит призывный голос Луны. Музыканту, играющему на габое, регулярно мерещится что-то дьявольское — режиссер представил нам мир с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из психбольницы. подробнее