Антонио бросает свою семью и приезжает в маленький городок Морро Агудо, где когда-то прошло его детство. Он пытается попасть в свой старый дом, который давно принадлежит совсем другим людям. Пугая женщин и детей, он бродит по пыльной площади, врывается в церковь во время богослужения и изрыгает богохульства. Это становится последней каплей для не отличающихся терпимостью к чужакам местных жителей. За пытающимся спастись бегством несчастным сумасшедшим устремляется разъярённая толпа. подробнее

Фильм показывает жизнь рыбаков Байи, живописного района Бразилии, во всех ее социальных противоречиях и в ореоле мифологически-религиозных верований. подробнее

Герои картины, Мануэль и Роза, крестьяне, сначала, сбегая от нищеты, примыкают к проповеднику, но, отшатнувшись, по причине его жестокости, присоединяются к отряду разбойников - кангасейру Кориско, но и здесь не находят счастья. подробнее