В бою с испанским военным кораблем пиратская команда капитана Гарсии терпит поражение, но ее предводитель успевает захватить в плен путешествовавшую на этом судне принцессу Анну и принуждает экипаж сдаться. Несогласному с этим решением лейтенанту Руису удается бежать с корабля при помощи незнакомца в маске. Успешно приведя захваченный приз в пиратскую гавань, Гарсия дожидается здесь своего давнего партнера, капитана Рамиреса, чтобы продать ему добычу. Тем временем, новая правая рука Гарсии, авантюрист Хуарес, уговаривает своего капитана отдать ему в качестве своей доли принцессу. Пока запертые в темнице пленники гадают о своей участи, скрывающегося в прибрежных скалах пиратского острова Руиса вновь находит человек в маске. подробнее

Середина XIX-го века, Ближний Восток. Один из племенных вождей эмир Омар пытается занять трон халифа. Чтобы получить права на престол, он пытается силой заставить выйти за себя замуж племянницу нынешнего халифа Фавзию. Тем временем, воины Омара грабят окрестные земли. Во время очередного набега гибнет сестра отважного воина Карима. Ее брат, поклявшись отомстить, отправляется в стан Омара, где встречает томящуюся в неволе Фавзию... подробнее