Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера — Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата — Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя… подробнее

Драматичные события развернулись в 1876 году на железной дороге. В город Томагавк, расположенный в штате Колорадо, отправляется поезд. Туда же на дилижансе едет Доусон, для которого очень важно задержать поезд. Он ни за что не должен обогнать экипаж. Меж тем поезд спокойно движется по своему маршруту, а в одном из вагонов находится молодой человек по имени Джонни, выполняющий важное поручение. Руководство железной дороги возложило на него обязанность следить за тем, чтобы поездка проходила успешно и спокойно, а поезд прибыл на конечную станцию вовремя. Среди пассажиров – довольно пестрая компания – девушки, выступающие в музыкальном коллективе мадам Аделаиды… подробнее