Идут первые годы после революции 1917 г. 15-летний гимназист Игорь Ступин едет в Ростов, чтобы передать брату документ, который спасет его от призыва в армию. Во время поездки романтичный юноша видит суровую правду, о которой не пишут в газетах: офицеры деморализованы, беглых солдат казнят, белая армия стремительно отступает. На обратном пути Игорь соглашается передать своему знакомому письмо. Этот опрометчивый поступок коренным образом изменит жизнь юного гимназиста, ведь в послании содержится тайный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе... подробнее

По мотивам юмористических рассказов Леонида Ленча «Сеанс гипнотизера», «Дорогие гости», «Неразборчивый почерк», «Запарка», «Каша», «Свидание», «Живая душа». подробнее

В управлении артели «Инкубатор» процветают благодушие, беспечность и подхалимство. Этим пользуется Крыса, которая, поступив в инкубатор на работу, начинает красть яйца... подробнее

Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза.... подробнее

Киносборник состоит из трёх новелл: «Встреча с Максимом». На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона». Фильм заканчивается и герой сходит с экрана. Он обращается к зрителям с патриотическим призывом. «Сон в руку». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия. «Трое в воронке». Раненый красноармеец попадает в воронку. Находящаяся там медсестра перевязывает бойца. Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Метким выстрелом красноармеец поражает врага. подробнее