Отгремела гражданская война между севером и югом США. Солдаты возвращаются домой, но торговцам оружием это невыгодно: из-за перемирия их склады завалены новыми семизарядными винтовками и ящиками с патронами — милитаристы вопреки закону решают продать ружья индейцам, которые обороняют свои земли от вторжения бледнолицых на западе. подробнее

Крэйн калечит фокусника Фросо и сбегает с его женой в Африку. У Фросо отнимаются ноги, а неверная жена возвращается, но умирает в церкви, оставив маленькую дочь – от Крэйна. Фросо решает отомстить за себя и едет в тропическую Африку. Там он оседает в бассейне реки Конго, к западу от Занзибара, где торгует слоновьей костью Крэйн. подробнее