Фильм-мюзикл рассказывает о происшествии, которое настигло город Гамелин и его жителей. Все жители этого города, по решению мэра, должны были участвовать в возведении башни с часами. Все отбывали трудовую повинность, включая детей и подростков. И всё это делалось для того, чтобы обратить внимание короля, в надежде, что монарх присвоит городу Гамелин королевский статус. Но внезапное появление большого количества крыс стало угрожать графику строительства, так как горожане отказывались покидать жилища. На помощь горожанам пришёл дудочник, который пообещал за вознаграждение освободить город от полчища грызунов... подробнее

Античная богиня Терпсихора являла собой покровительницу театральных подмостков и актеров. Однажды ее привела в бешенство жуткая постановка одного мюзикла. На Бродвее решили показать историю о девяти музах в джазовой интерпретации. И Терпсихору совершенно вывела из себя трактовка ее собственного образа. Муза решила наказать постановщика спектакля Дэнни Миллера, но для этого ей необходимо спуститься к людям, но на такой отчаянный шаг ей следует получить разрешение богов. Боги дают согласие, и Терпсихора в теле некой Китти Пендлитон встречается с Дэнни. Вот только он ее очаровал, и она влюбилась, забыв о мести.  подробнее