Конец войны многие югославские дети встретили без родителей. Для детей погибших солдат создаются специальные детские дома. В них дети окружены атмосферой дружбы, а воспитатели делают всё, чтобы их воспитанники как можно скорее забыли горечь войны и продолжили своё образование. Их мир снова наполнен песнями, работой и надеждами на будущее. Горан находится в одном из таких домов, в котором собрались ребята, склонные к музыке и исполненные желанием развивать свои художественные способности. Сентиментальный, преданный музыке и упорный в работе Горан быстро обратил на себя внимание друзей и учителей. Он и его лучший друг поменялись скрипками, и хотя разница между ними была только в цвете, именно тёмная скрипка пробудила в нём память о прошлом, о детстве и матери, которая погибла на войне. подробнее

Иностранные спецслужбы планируют диверсию на крупном гидроузле в Югославии. С этой целью в эту страну направляется специальный эмиссар, которому предстоит действовать в тесном сотрудничестве с местными агентами. Схему объекта планируется получить через помощницу проектировавшего плотину профессора Ясну Мирич, однако с первых минут пребывания иностранного диверсанта в Югославии служба безопасности устанавливает за ним пристальное наблюдение, чтобы в нужный момент подменить на своего агента. подробнее