Двое странников, мужчина и женщина, путешествуют по древней Лузитании, постепенно спускаясь с суровых горных вершин Траз-уж-Монтиш к ласковым берегам Атлантики. На этом пути перед ними оживают старинные легенды, в которых неизменно встречаются влюбленные, бегущие к свободе от деспотичных родителей. Первой среди этих историй становится сказание о дочери дьявола Бранке-Флор, полюбившей смертного и бежавшей от своего демонического отца. подробнее

Бесконечный дождь окрашивает унылую сельскую жизнь в серые тона. Именно в таком, сером, свете видят мир супруги Мария и Альвару, вынужденные из-за недостатка денег прозябать в глубинке. Жена пытается заставить мужа действовать, чтобы выбраться из болота, пусть даже ценой сделки с собственной совестью, но Альваро лишь глубже погружается в пьянство. В то же время в поместье главных героев разворачивается своя драма. Пастух Марселу завидует счастью кучера Жасинту, в которого влюблена красавица-служанка Клара. Ее отец, слепой Антониу, подстрекает недалекого юношу убить Жасинту, которого по каким-то своим причинам ненавидит, обещая отдать за него девушку... подробнее