50-е годы, Танжер. Время ликвидации крупного портового города и присоединения его к Королевству Марокко. Люси – молодая американская девушка, которая решила отправиться в небольшое путешествие в сторону Гибралтарского пролива. Во время путешествия девушка намерена разобраться в собственных сексуальных предпочтениях, а также личной жизни, где у неё в последнее время всё не гладко. Жених её, английский лорд, в последнее время потерял ориентир в их отношениях. С одной стороны, он испытывает долг перед Люси, а с другой стороны его мучает новое чувство перед танжерским любовником. А тем временем влиятельная леди Марокко Черифа всеми силами пытается изменить мир вокруг, чтобы сделать его лучше. подробнее

Манчестер и Нун — юные влюбленные. Нун занимается таксидермией, Манчестер — фотограф. Его любимый объект — Нун, ее он фотографирует постоянно, чем бы девушка ни занималась. Пара совершенно неразлучна, им нравится отделенность от мира и полное погружение друг в друга. Когда все же приходится расставаться, они обмениваются записями, рассказывая в них о том, как сильно скучают и ждут встречи. Однажды на фотографии Манчестера обращает внимание состоятельный коллекционер. Он предлагает выставлять его работы в галерее и хорошо платить за это. Молодому человеку, которому случалось перебиваться украденной в супермаркетах едой и не менять одежду по несколько дней, приходится решать, что ему важнее — слава и достаток или любовь его жизни. подробнее