Кекко возглавляет небольшую труппу передвижного варьете, которая колесит по всей Италии и выступает в самых отдаленных местечках, куда ни один крупный театр на гастроли не отправится. В один прекрасный день к коллективу присоединилась очаровательная Лилиана, которая мечтала играть на сцене, но не обладала большими талантами. Правда, для той публики, перед которой выступали эти артисты, большой разницы не было – хороший актер или нет, ведь других они попросту не видели. Тем более, Лилиана умела произвести впечатление. Постепенно Кекко увлекается этой красоткой, ставя личные интересы превыше остального коллектива… подробнее

Селестино Эспозито – юный фотограф, который однажды столкнулся с необычным открытием во время праздника святого Анджея, который является покровителем их городка. Оказывается, фотоаппарат может заставить исчезнуть грешников, если они попали в кадр. Не поверив в происходящее, Селестино пытается разобраться в том, что творится. Вскоре замертво падает и полицейский Агостини, который попал в кадр, и юный фотограф выясняет, что у него было нацистское прошлое. Эта новость стала доказательством того, что фотоаппарат действительно убивает грешников. Селестино продолжает свое расследование, временно отложив фотоаппарат в сторону, чтобы не убить невинных, ведь он пока не понял, что именно может считаться грехом.  подробнее