Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. подробнее

В одной из школ парень Минасэ находит в подвале странную книгу, перевязанную цепью со звездой Давида. После прочтения этой книги он понимает, что может обладать магическими способностями, и пробует их на одноклассниках. Эффект превосходит все его ожидания. После определённого обряда любая девушка, которую он пожелает, находится в его власти. Об этом узнают другие ученики, и просят его о помощи, об успехе которого свидетельствует сцена, показанная в одном из первых эпизодов. Параллельно с этим показывают учительницу Китами. Китами в прошлом заключила сделку с Дьяволом (должна была стать жертвой, но опередила своих убийц, пообещав их души в обмен на свою) и теперь она обязана найти девственницу до наступления Вальпургиевой ночи, чтоб остаться в живых. Таким образом она переселяется в невинное тело, и продлевает себе жизнь до следующего раза. Но обряд должен произойти именно в полночь, иначе контракт «обнуляется»... подробнее