Действие разворачивается в сегодняшней Праге в новогоднюю ночь. Этот переход между годами создаёт мистическую атмосферу, которую картина и пытается передать. Сначала мы знакомимся с церковным служителем, который на самом деле является переодетым Дьяволом и олицетворяет собой Зло в этом фильме.  подробнее

На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он — творение Бога или Дьявола. Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора. С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма. подробнее