Когда Бонду приказывают прекратить преследование его старого врага Блофельда, агент 007 сдает свою лицензию на убийство и возвращается в Португалию, чтобы снова 'взять след'. Здесь он влюбляется в Трэйси, прекрасную дочь Драко, короля организованной преступности. Тот помогает Бонду обнаружить крепость в горах Швейцарии, откуда Блофельд планирует провести поголовную стерилизацию, если ему не дадут титул и амнистию за все преступления. Бонд спасает Трэйси из когтей Блофельда и, похоже, сводит с ним счеты раз и навсегда. Он женится на спасенной красотке. Они будут ПОЧТИ счастливы, пока смерть не разлучит их подробнее