Действие картины происходит в пятидесятые годы. Главный герой Фабрис после окончания колледжа возвращается к матери в провинциальный городок. У матери любовная связь с шофером, жиголо, который изменяет ей направо и налево, да и машину использует как свою для дальних поездок, например, в Швейцарию. В доме матери также живет старший брат Фабриса, который вернулся с войны в Индокитае со всеми военными постсиндромами. подробнее

Перед началом преподавательской деятельности Кавамура отправляется в Европу. Там он надеется найти церковь, однажды увиденную им в наброске в университете Нагасаки. В Лиссабоне он встречает Наоко, которая путешествует по Европе в поисках предметов искусства. Для нее это единственный способ забыть Японию и Нагасаки, в котором погибли ее родители. подробнее