Странствующая женщина-якудза Орю по прозвищу «Красный пион» возвращается в родные края. Она должна возглавить семейный клан, но не тут-то было: Орю втягивается в конфликт между группировками якудза, контролирующими постройку железной дороги и доходы лодочников. Группировки удаётся примирить, но по ходу дела Орю вступает в борьбу с настоящими злодеями, семьёй Аракида. Разрешить проблему можно только при помощи катаны и револьвера, потому «Красный пион» с несколькими преданными помощниками и благородным странником принимает бой. Ей снова придётся оставить семью и продолжить скитания. подробнее

Третья часть фильма, повествующего о жизни Орю - женщины, отмеченной татуировкой Красного Пиона, которая живёт в мире якудза. Середина эпохи Мэйдзи, Нагоя. Орю в одиночестве путешествует по стране, оттачивая своё мастерство и пытаясь восстановить честь семьи. Она оказывается на пороге дома клана Нисиномару с рекомендательным письмом от Куматоры. В это время семья готовится к состязаниям по азартным играм на предстоящем фестивале. Между тем, коварный клан Кинбара готовит заговор с целью устранить всех возможных конкурентов. И Орю поневоле приходится участвовать в очередных разборках якудза... подробнее