На дворе 50-е годы. Хироно - мелкий бандит из банды Ямамори во время посиделок в баре цепляется с известным якудза. В результате потасовки завязывается серьёзный бой, в ходе которого бандит убивает якудза. Его задерживает полиция и вскоре он оказывается в тюрьме. Там он завязывает дружбу с влиятельным мафиози. Через некоторое время они оба выходят на свободу, и решают строить бизнес вместе. Правда, пока бандит сидел в тюрьме, криминальный мир кардинально изменился. Те законы, которые действовали при Хироне, потеряли свою силу, и теперь здесь правят совершенно иные законы. Однако Хирон не намерен складывать оружие.  подробнее

Рейко (Рейко Ике) - босс (сукебан) женской банды, не подчиняющейся никаким законам и правилам. Кражи, мелкие аферы, проституция - их основные занятия. Но жизнь осложняется, когда местный босс якудза предложил свободолюбивым девушкам свое покровительство. подробнее

Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка. подробнее