На этот раз история куда более запутанна. Дело в том, что после гражданской войны в сёгунате было запрещено производство и хранение тяжелого вооружения. Единственная, сохранившаяся с тех пор пушка должна была находиться у одного из небольших кланов. Эту честь клан заслужил на полях сражений за сёгунат Токугава. Но жизнь изменилась, наступило мирное время. Клан, у которого хранилась пушка, был небогат, а хорошего металла не хватало. Вот и пустили пушку на хозяйственные нужды. С тех пор прошло около ста пятидесяти лет. Сёгунат каким то образом узнает, что пушки у клана больше нет. Это хороший предлог, что бы обвинить клан в измене и отобрать их земли. На счастье клана, в нем живут потомки оружейников, хранящих, несмотря на запреты, секреты изготовления пушек. Изготавливается новая пушка, её хотят представить комиссии сёгуната, так, как будь-то это и есть старая пушка. Но «тени» не дремлют. Они узнают о замыслах клана. Теперь «теням» надо или уничтожить пушку, или доказать, что клан занимается их производством. В обоих этих случаях клан будет уничтожен. Клану же надо доставить пушку к месту её официального хранения и замести следы производства. Для реализации своих планов клан нанимает «охотников за тенями». подробнее

После объединения Японии, некоторые ниндзя стали служить в тайной полиции. В фильме они раскрывают тайные планы врагов властей города Эдо. подробнее

Юдзи Нисигами выходит из тюрьмы. У ворот его поджидает Нао, который просит Юдзи о помощи. Некоторое время назад Нао со своим напарником Сюхэем пытался продать партию марихуаны, Сюхэй отправился обменять товар на деньги и не вернулся. Нао просит помочь ему вернуть траву или деньги и выяснить, что же случилось с его напарником. Вдвоём Юдзи и Нао начинают расследование и вскоре узнают, что в деле замешан убийца по прозвищу Скорпион, работающий на крупную преступную организацию. подробнее