В Испании только что закончилась Гражданская война, и многие из тех, кто поддерживал республиканцев, оказались в опале. Университетский профессор Мигель Бернал лишился работы и был выслан из столицы, а священник-расстрига Пелайо Менендес вообще вынужден перейти на нелегальное положение. Но несмотря на свое незавидное положение, оба они влюблены в красавицу-цыганку Хуану Медину, обладательницу удивительного голоса. По выходным девушка поет в таверне маленького приморского городка, где ее и заметили подружившиеся Мигель и Пелайо. Бывший профессор предлагает девушке всерьез заняться артистической карьерой. Хуана, которую ничто не держит в городе, соглашается, и они отправляются по побережью в маленькой кибитке. Вместе с двумя путешественниками тайно едет и разыскиваемый франкистами бывший кюре... подробнее

Скромный рекламный агент Хавьер Вальехо случайно знакомится с шикарной девушкой Джуной, которой помог завести сломавшийся автомобиль. С этой встречи между молодыми людьми завязываются романтические отношения, но дальше невинных поцелуев и разговоров дело не заходит, поскольку Джуна честно признается, что не хотела бы давать ложную надежду малоимущему претенденту на ее руку и сердце. Но вот если бы однажды с ее богатым дядей что-нибудь произошло, то она бы нашла способ вознаградить виновника происшествия. В конце концов, страдающий от страсти Хавьер соглашается совершить преступление, но сразу же после убийства Джуна исчезает. подробнее