Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера — Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата — Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя… подробнее

1874 год, Австралия. Хильда Бувери — бедная девушка, находящаяся под опекой богачей Кларксонов. Госпожа Кларксон обращается с Хильдой, как со служанкой, и постоянно её ругает. Однажды миссис Клаксон узнаёт, что сэр Джулиан Кент, известный британский композитор, приезжает в Австралию. Она мечтает похвастаться перед сэром Кентом своими вокальными талантами. Правда, таланты эти более чем скромные. В отличие от Хильды, у которой есть прекрасные вокальные данные. Она хочет выступить перед сэром Кентом, но миссис Кларксон настаивает на том, чтобы Хильда во время приёма присмотрела за детьми соседки. Тем временем сэр Кент оказывается в заложниках у коварного преступника Стингари, который, представляясь знаменитым композитором, появляется в доме Кларксонов. Услышав пение Хильды и почувствовав в себе зарождающиеся романтические чувства к девушке, Стингари решает помочь ей добиться славы. подробнее