Джим Фаррадей и его помощник Бенжи известны, как коммивояжеры, путешествующие по Западу и торгующие лекарственным препаратом, но на самом деле они шпионы Конфедерации и везут похищенное у армии Соединенных Штатов секретное оружие Гатлинга на территорию Конфедерации. Их путь лежит через индейские земли, где местные жители настроены враждебно к белому человеку. Шпионов южан преследует полицейский Фрэнк Келсо, раскрывший их истинное лицо, а наемный проводник Мэннинг, предает их, планируя продать оружие индейцам для нападения на форт Смит. подробнее

Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера — Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата — Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя… подробнее