Во время Второй Мировой войны администрация американского президента Теодора Рузвельта создала тайную организацию. Новая засекреченная структура получила название «Управление Стратегических Служб», и ее главной миссией стала организация промышленного шпионажа с целью кражи самых последних научных изобретений у нацистских ученых. Особенно их интересовала разработка ядерной бомбы, и для этого был приглашен физик-ядерщик Алва Джеспер, который должен был раздобыть немецкие чертежи. Ему предстоит отправиться в Швейцарию, где он встретится с бывшим коллегой, который сотрудничал с нацистами, а теперь находится на отдыхе в Альпах. Но миссия Алвы Джеспера оказывается проваленной, и немецкий разведчик убивает его. подробнее

Китай, начало тридцатых годов двадцатого века, страна разорвана революционными распрями и мятежами. Лидер одной из повстанческих групп китайский генерал Янг намерен захватить весь Китай и подчинить себе все двенадцать провинций. Американец О`Хара получает предложение от обессиливших властей одной из провинций закупить оружие у американских контрабандистов в Шанхае для борьбы с революционным генералом. Взяв деньги, О`Хара садится в поезд, идущий в Шанхай, где ему суждено встретить и влюбится в очаровательную Джуди Пери и пообщаться непосредственно с самим мятежным генералом, который совершит нападение на железнодорожный экспресс. подробнее