Великий мастер меча Туан (Ти Лунг) вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник (Майкл Чэнь) сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору (Ку Фэнг), который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы. подробнее

Во время поисков волшебного клинка отряду мастеров боевых искусств встречаются персонажи из народного фольклора вроде Чертовой Бабушки. Когда они, наконец, находят легендарное оружие, оно оказывется не клинком, а печально известным Павлиньим Дротиком. подробнее