Первая часть фильма представлена как репортаж группы французских документалистов, которые в 1981 году записали в гватемальской тюрьме интервью с серийным убийцей Аро Толбухиным, венгром по происхождению, приговорённым к смертной казни за удивительные по жестокости преступления — он обливал бензином, а затем поджигал пациентов больницы. В тюрьме Толбухин признается ещё и в том, что во время пребывания в Гватемале он преследовал и заживо сжигал беременных индианок в окрестных деревнях. Согласно сюжету фильма, другая, уже испанская, съёмочная группа находит эту плёнку в 1997 году и проводит собственное журналистское расследование, пытаясь установить, что же привело Толбухина к такому печальному концу, и отправляется в венгерскую деревеньку, на родину убийцы... подробнее

Леон, молодой 14-летний, влюблен в Осбелию, девочку своей мечты. Узнав, что она уезжает в Гвадалахару, он решает следовать за ней и оставить свой мир детства. Во время поездки Леон переживает множество приключений и в конце переходит из мира детства в юность. подробнее

Старый холостяк Бенджамин до сих пор живет со своей сестрой Микаэлой в скучном маленьком городке. Его единственным развлечением является проводить свободное время вместе с кучей старых мужчин, играя как дети. Бенджамин влюбляется в красивую и молодую Нативидад. Сначала, он пишет ей любовные письма. Потом, когда эта стратегия не удается, Бенджамин и старики планируют похитить ее и ждать, когда она влюбиться. подробнее