Польша, 1936 год. Зигфрида, молодого акробата-сироту с тихим характером, берут под свою опеку владелец цирка Вальдо и его жена. Однажды богатый интеллектуал, покровитель искусств и молодых артистов, видит выступление Зигфрида, оно настолько поражает его, что он предлагает ему свою дружбу. подробнее

Большой океанский лайнер плывёт из Америки в Польшу. Профессор Новак возвращается на нём после цикла лекций, прочитанных в Соединённых Штатах. Ему сопутствует ассистентка Магда. Среди пассажиров — певица Ирена, у которой развивается бурный роман со Збышеком, священник, сопровождающий старого эмигранта, возвращающегося на родину и таинственный человек. Профессору кажется, что они уже встречались с незнакомцем ранее, и что он чувствует какую-то вину по отношению к нему. подробнее