В полуразвалившейся хижине на берегу океана живёт бедный рыбак Кино с супругой и крохотным сынишкой. Ему постоянно снится один и тот же страшный сон, и предчувствие не обманывает мужчину: его малыша кусает скорпион. Обратиться к медику у семьи нет возможности, так как ему придётся заплатить кругленькую сумму, которую нищие никак не смогут собрать. Племя серу, к которому и принадлежит мужчина, издавна занимается ловлей жемчуга, и на бедняка неожиданно сваливается настоящая удача – крупная жемчужина, ведь денег за неё, возможно, с лихвой хватит не только на оплату услуг врача. подробнее

Писатель Чарли никак не может закончить сценарий, над которым работает. Тогда он отправляется в Мехико, чтобы побольше узнать об убийстве, на основе которого строится его произведение. Он с удивлением узнает, что убийство было не на деловой основе. Жертвой был человек, пристававший к детям, а убийцей мог оказаться полицейский Виктор Топо. В баре Чарли знакомится с американкой по имени Натали. Она приглашает его искупаться. На берегу океана Чарли кто-то бьет по голове. Придя в себя, Чарли обнаруживает себя лежащим на операционном столе. У него вырезали одну почку. Чарли обращается за помощью к Топо, но тот отказывается заниматься расследованием. Тогда Чарли решает найти Натали, которая, как ему кажется, замешана в этом дьявольском заговоре... подробнее