Семнадцатилетний Херардо расстался с Бруно. Когда отношения между влюбленными ранее людьми рвутся, наступает период апатии. Пустоту в сердце тяжело чем-то заполнить. Парень все больше времени слоняется по улицам города, не имея никакой цели. Он испытывает странное состояние, граничащее с помутнением. В каждом проходящем молодом мужчине он обнаруживает своего бывшего бойфренда. Херардо важно удержать внутри себя чувство к любовнику и не позволить тому полностью исчезнуть. Среди мусора парень находит письмо, которое согревает его сердце, хоть оно и не адресовалось ему лично. подробнее

В фильме рассказывается о жизни бедной филиппинской деревни на побережье океана, жители которой ведут натуральный образ жизни — разводят быков, ловят рыбу, торгуют мясом; они купаются голыми, совокупляются в соломенных хижинах, не прикрываясь от посторонних глаз. Мирный образ жизни нарушает парочка молодых людей, приехавших из города. Городская приезжая сестра главной героини снова заводит любовь с местным сексуально привлекательным парнем Симоном, из-за которого начинаются конфликты среди женщин. подробнее